Autor: Marcella Ungaretti (Head de Research ESG) e Luiza Aguiar (Analista de Research ESG).
09/03/2023 07:30:59 • Atualizado em 09/03/2023 07:44:37
Bom dia! Nesta reportagem diária publicada todas as manhãs pela equipe ESG do Research at XP, buscamos trazer as últimas novidades para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo estão falando sobre um tema que vem se tornando cada vez mais relevante. : ESG – do inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo sobre o tema ESG; (ii) Desempenho histórico dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparação do desempenho do Ibovespa x ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3); e (iv) Lista dos últimos relatórios publicados pela ESG Research da XP.
Por que essa informação é importante? Porque indicam os temas da agenda ESG que estão sendo cada vez mais acompanhados por investidores e empresas, e podem impactar o preço das ações de diversas empresas.
Esperamos que você goste de ler!
Principais assuntos do dia
• O mercado encerrou o pregão desta quarta-feira em território positivo, com Ibov e ISE subindo +2,21% e +2,5%, respectivamente.
• No Brasil, foi apresentado ontem um pacote de medidas pelos direitos das mulheres, com destaque para o projeto de lei que determina igualdade salarial entre homens e mulheres – enquanto o texto ainda tramita no Congresso Nacional, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, antecipou que as empresas com mais de 20 funcionários que não cumprirem a lei terão multa equivalente a dez vezes o maior salário pago pela empresa.
• Internacionalmente, (i) o governo dos Estados Unidos anunciou que está direcionando US$ 6 bilhões em financiamento para acelerar projetos de descarbonização em indústrias pesadas, como siderurgia, alumínio e cimento, cuja contribuição de emissões está em torno de 25% do total emitido pelo país – o programa faz parte da promessa do presidente Joe Biden de descarbonizar a economia americana até 2050 e contará com subsídios de até 50% do custo de projetos voltados à redução de emissões; e (ii) a unidade da gigante francesa de logística CMA CGM, o grupo de energia Engie e a empresa de autoestradas Sanef estão unindo forças para construir uma rede europeia de terminais de abastecimento e carregamento de caminhões de baixo carbono – a aliança, conhecida como European Clean Transport Network, visa fornecer acesso a hidrogênio, biogás de baixo carbono e tecnologia de energia elétrica para carregar e reabastecer caminhões.
Brasil
Empresas
Ações de empresas com mulheres na liderança têm retornos bem superiores ao do Ibovespa
“O compromisso das companhias da bolsa brasileira com a diversidade de gênero aumenta o retorno aos acionistas, conforme um estudo da XP. A corretora calculou que uma cesta com as ações das 15 empresas de capital aberto com mais mulheres no conselho de administração avançou 349% desde 2010, enquanto o Ibovespa, indicador de referência da B3, ganhou 49% no mesmo período. Contudo, mais da metade (56%) das companhias da bolsa brasileira ainda não têm mulheres em cargos de liderança. Entre as empresas com mulheres nessas posições, o número aumentou, mas ainda é muito pequeno: avançou de 9% em 2017 para 15% em 2022. Elas ocupam apenas 0,67% dos cargos de presidência, 12% dos cargos de diretoria e 15% dos cargos em conselhos de administração no país. Nos Estados Unidos, o número de mulheres em cargos de liderança das companhias das bolsas é um pouco maior, mas também é reduzido: elas ocupam somente 6% das posições de presidência, 29% das posições de diretoria e 30% das posições em conselhos de administração.”
Fonte: Valor Investe, 08/03/2023
Número de mulheres investidoras aumenta no país, mas elas ainda são minoria
“O número de mulheres investidoras aumentou no Brasil, mas ainda é menor do que o de homens investidores. O volume de mulheres que afirmaram ter alguma aplicação financeira avançou de 28% em 2021 para 33% em 2022, enquanto o de homens cresceu de 34% para 40% nesse intervalo. Ao todo, o número de investidores subiu de 31% para 36% no mesmo período. Os dados são da sexta edição do estudo “Raio X do Investidor Brasileiro”, feito pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), em parceria com o instituto de pesquisa Datafolha, ao qual o Valor Investe teve acesso em primeira mão. O levantamento entrevistou quase 6 mil pessoas de todas as classes e regiões e os entrevistados autodeclararam o seu gênero. A evolução das mulheres investidoras é parte da missão do mercado, afirma Marcella Ungaretti, responsável pela área de pesquisa de ESG (agenda ambiental, social e de governança) da XP, a maior corretora do Brasil. “É nosso papel dar educação financeira para essa desigualdade diminuir”, diz.”
Fonte: Valor Investe, 08/03/2023
Área de sustentabilidade da Lojas Renner completa 10 anos
“A Lojas Renner S.A., maior varejista de moda omni do Brasil, comemora, em 2023, os 10 anos de criação de sua área de sustentabilidade, marco fundamental em sua estratégia de atuar como agente de transformação do setor a partir da geração de impactos cada vez mais positivos na sociedade e em todo o seu ecossistema de negócios. Neste período, a estrutura foi responsável pela implantação de projetos e processos inovadores alinhados às melhores práticas ESG, que levaram ao estabelecimento de dois ciclos de compromissos públicos de sustentabilidade – o primeiro, de 2018 a 2021, e o segundo, de 2022 a 2030. Há dez anos, a sustentabilidade também passou a fazer parte dos valores corporativos da Lojas Renner S.A. Inspirada no exemplo de iniciativas anteriores da companhia, como o estabelecimento de um comitê específico sobre o assunto junto ao Conselho de Administração e a fundação do Instituto Lojas Renner, ambas de 2008, a decisão consolidou o tema como pilar estratégico de crescimento da varejista para o futuro.”
Fonte: Yahoo Finanças, 08/03/2023
Neoenergia amplia presença de mulheres eletricistas e em cargos de liderança
“A Neoenergia reforça o compromisso de contribuir com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5, sobre Igualdade de Gênero, incluindo a participação feminina entre suas metas ESG (sigla em inglês para aspectos ambientais, sociais e de governança). A companhia vem registrando avanços, e alcançou em 2022 um crescimento de mais de 30% de mulheres eletricistas no quadro de colaboradores. Entre as posições de liderança, dados do ano passado mostram que elas ocupam cerca de 28,8% dos cargos. O aumento na contratação de mulheres para as áreas operacionais é resultado da iniciativa Escola de Eletricistas, que oferece capacitação e qualificação profissional gratuita para moradores das localidades de atuação da companhia. Ao todo, 230 mulheres foram formadas em 2022, das quais 80 contratadas no ano passado. A Neoenergia se tornou desde 2019 a primeira empresa do segmento no país a disponibilizar turmas exclusivas e reservar parte das vagas para o público feminino. Ao concluírem os estudos, as novas profissionais podem ser contratadas pelas distribuidoras do grupo ou ingressar no mercado de trabalho do setor.”
Fonte: Neoenergia, 08/03/2023
Política
Lula anuncia projeto de lei para igualdade salarial entre gêneros
“Um pacote de medidas pelos direitos das mulheres foi apresentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste 8 de março. O destaque ficou com o projeto de lei que determina a igualdade salarial entre homens e mulheres. A Casa Civil ainda não divulgou detalhes do projeto. A jornalistas, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que empresas com mais de 20 funcionários que não cumprirem a lei terão uma penalidade equivalente a dez vezes o salário mais alto pago pela companhia. O texto será encaminhado ao Congresso Nacional. A bandeira foi levantada por Tebet durante a corrida presidencial e foi uma das condições para que ela apoiasse o petista no segundo turno. É também sua pasta que deve ficar responsável pela fiscalização da lei. Além da questão salarial, o pacote anunciado também contempla questões como dignidade menstrual para mulheres de baixa renda, segurança, investimento em formação e construção de creches.”
Fonte: Capital Reset, 08/03/2023
Opinião
ESG é caminho sem volta, diz Oppenheim
“A economia global chegou a um ponto de inflexão: ou se move na direção de um modelo de negócios baseado na baixa emissão de carbono, com matriz energética limpa e restaurando a biodiversidade, ou não vai conseguir lidar com desafios como o aumento da pobreza, as pressões inflacionárias e a crise climática. O momento de transformação é semelhante ao vivido na década de 1990, com a ascensão da economia digital impulsionada pelo acesso à internet: em 20 anos, as atividades e setores econômicos ligados à economia verde serão ‘mainstream’, enquanto as atividades mais poluidoras cairão na obsolescência. Essa é a visão do economista britânico Jeremy Oppenheim, CEO e sócio fundador da consultoria Systemiq, especializada em inovação sistêmica em sustentabilidade e um dos principais palestrantes do Fórum Ambição 2030, realizado pelo Pacto Global no Brasil em parceria com a coalizão Aya Earth Partners, em São Paulo, no dia 7 de março.”
Fonte: Valor Econômico, 09/03/2023
Internacional
Empresas
“Uma unidade da gigante logística francesa CMA CGM, do grupo de energia Engie (ENGIE.PA) e da empresa de autoestradas Sanef estão unindo forças para explorar a construção de uma rede europeia de terminais de abastecimento e carregamento de caminhões com baixo teor de carbono, disseram as empresas na quinta-feira. Sua nova aliança European Clean Transport Network (ECTN) visa realizar uma prova de conceito (POC) este ano na França entre Lille, no norte, e Avignon, no sul, para explorar a viabilidade do projeto. A aliança visa oferecer aos transportadores e transportadores acesso a biogás de baixo carbono, hidrogênio e tecnologia de energia elétrica para carregar e reabastecer caminhões, bem como soluções de software que ajudam as empresas a planejar rotas e horários, disseram as empresas. O plano também pode ajudar a melhorar as condições de trabalho dos caminhoneiros, permitindo que eles troquem de reboque nos terminais, acrescentaram.”
Fonte: Reuters, 09/03/2023
BlackRock e Rockefeller definem prioridades ESG para temporada movimentada de proxy
“O número de propostas provavelmente igualará ou excederá o recorde do ano passado antes que a votação dos acionistas comece oficialmente em alta em abril. Muitos se concentrarão em questões ambientais, sociais e de governança, como a crise climática, a desinformação das big techs e salários justos e direitos dos trabalhadores. Mas também há mais resoluções “anti-ESG”, o que, segundo observadores, não deve ser surpreendente, dada a forma como a extrema-direita tem procurado politizar as estratégias de sustentabilidade. No final, no entanto, o sucesso das resoluções depende em grande parte de como grandes investidores como BlackRock (um alvo principal dos oponentes ESG) e Rockefeller Asset Management (RAM) votam suas ações. Ambos os gigantes financeiros publicaram suas listas de “prioridades de engajamento” para 2023. Na BlackRock, a empresa diz que sua principal área de foco é garantir que os conselhos corporativos tenham diretores independentes que possam ser “a voz dos acionistas” nas discussões do conselho sobre temas que vão desde riscos relacionados ao clima até estratégias de negócios de longo prazo. Rockefeller destaca a biodiversidade, a ação climática e os direitos humanos entre seus principais temas a serem observados.”
Fonte: Bloomberg, 08/03/2023
Política
EUA anunciam US$ 6 bilhões em auxílio para descarbonizar indústria pesada
“O governo Biden disse na quarta-feira que está direcionando US$ 6 bilhões em financiamento para acelerar projetos de descarbonização em indústrias intensivas de energia, como aço, alumínio e cimento, que contribuem com quase 25% das emissões de gases de efeito estufa dos EUA. O Programa de Demonstrações Industriais fornecerá subsídios competitivos para desenvolvedores de tecnologia, indústria, universidades e outros por até 50% do custo de projetos que visam reduzir as emissões da indústria, que também inclui a produção de produtos químicos, cerâmica e papel, disse o Departamento de Energia (DOE). O programa faz parte da promessa do presidente Joe Biden de descarbonizar a economia dos EUA até 2050. A secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, disse que o programa ajudará a reduzir a poluição, garantindo a competitividade da manufatura americana. O financiamento vem do projeto de lei de infraestrutura que o presidente Joe Biden assinou em 2021 e da Lei de Redução da Inflação, que ele assinou no ano passado.”
Fonte: Reuters, 08/03/2023
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
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Fonte: conteudos.xpi
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